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Assurances M&A
Solutions d’assurance sur mesure pour les transactions de fusions et acquisitions (M&A)
Solutions d’assurance sur mesure pour les transactions
La plupart des entreprises et des investisseurs en capital-investissement prévoient une augmentation du nombre de transactions de fusions et acquisitions (M&A) au cours des prochaines années. Parallèlement, les exigences en matière d’évaluation globale des risques et de planification rigoureuse de l’intégration ne cessent de croître.
Dans ce contexte, des thèmes tels que les exigences réglementaires, le potentiel de création de valeur stratégique et, en particulier, les cyberrisques prennent une importance croissante. Les audits de due diligence traditionnels, principalement axés sur les indicateurs financiers, ne suffisent souvent plus à identifier et à évaluer de manière exhaustive les risques potentiels.
Une gestion proactive des risques, permettant d’identifier les risques à un stade précoce et de mettre en œuvre des mesures ciblées d’atténuation, constitue donc un facteur clé de succès pour la réussite d’une transaction.
C’est précisément là que notre équipe M&A intervient.
Gestion professionnelle des risques
De la préparation de la transaction à la sécurisation durable du succès de l’entreprise.
Expertise
De nombreuses années d’expérience, une expertise approfondie et un accompagnement personnalisé auprès d’un interlocuteur unique.
Votre interlocuteur
Des solutions sur mesure pour les risques spécifiques à chaque transaction
Aucune transaction ne ressemble à une autre – et les risques qui y sont associés sont tout aussi uniques. C’est pourquoi nous proposons des solutions d’assurance spécialisées, adaptées aux différents profils de risques rencontrés tout au long du processus M&A.
Qu’il s’agisse de couvrir les garanties et engagements d’indemnisation, de gérer des incertitudes fiscales ou de protéger des risques spécifiques clairement définis, nos solutions sur mesure offrent une sécurité aux acheteurs, aux vendeurs et aux investisseurs. En contribuant à réduire les risques, elles permettent également de structurer les transactions de manière plus efficace, de faciliter les négociations et de favoriser la réussite des opérations.
Assurance Warranty & Indemnity (W&I) – Sécuriser la réussite des transactions
L’assurance Warranty & Indemnity (W&I) s’est imposée comme une solution éprouvée pour sécuriser les transactions M&A. Elle protège les acheteurs et les vendeurs contre les risques financiers liés aux garanties et aux engagements d’indemnisation prévus dans le contrat d’acquisition.
Si les garanties contractuelles constituent un élément essentiel pour l’évaluation des risques par l’acheteur, elles peuvent exposer le vendeur à des risques de responsabilité significatifs. L’assurance W&I permet de trouver un équilibre entre les intérêts des parties : elle protège l’acheteur contre les pertes financières résultant de violations de garanties tout en permettant au vendeur de réduire de manière ciblée son exposition à la responsabilité.
Elle contribue ainsi à faciliter les négociations, à renforcer la sécurité de la transaction et à réduire les points de friction potentiels entre les parties.
Au-delà de la clôture, l’assurance W&I offre également une protection précieuse contre les conséquences financières de situations jusqu’alors inconnues et permet une gestion efficace des risques à long terme. Elle crée ainsi les conditions d’un processus transactionnel fluide et d’un départ réussi vers l’avenir.
Vos avantages
1
Renforcement de la position des acheteurs dans les processus d’appel d’offres concurrentiels, tout en offrant davantage de flexibilité aux acheteurs et aux vendeurs dans la structuration de la transaction.
2
Optimisation des transactions M&A grâce à la réduction des risques de responsabilité, à l’accélération des négociations et des processus de clôture, ainsi qu’à l’amélioration de la sécurité de la transaction.
3
Couverture des principaux risques liés à la transaction et création d’un climat de confiance pour toutes les parties prenantes, même au-delà de la clôture.
4
Identification précoce des obstacles potentiels à la transaction, permettant la mise en œuvre de solutions ciblées.
Assurance Tax Liability – Sécurité face aux risques fiscaux
Les questions fiscales figurent parmi les défis les plus complexes des transactions M&A. Les divergences d’interprétation des réglementations fiscales, les incertitudes réglementaires ou encore l’évaluation de situations particulières peuvent engendrer des risques financiers importants pour les acheteurs et les vendeurs.
L’assurance Tax Liability offre une protection ciblée contre les conséquences financières résultant d’une réévaluation ultérieure par les autorités fiscales du traitement fiscal d’une situation donnée, entraînant des impôts supplémentaires, des intérêts ou d’autres charges.
Particulièrement adaptée aux incertitudes fiscales identifiées, cette assurance apporte clarté et prévisibilité. Elle permet aux parties de transférer certains risques, de simplifier les négociations et d’éliminer les obstacles susceptibles de compromettre la réussite de la transaction.
Vos avantages
1
Protection contre les redressements fiscaux imprévus ou les modifications de la législation fiscale.
2
Couverture des risques fiscaux identifiés comme non identifiés.
3
Répartition claire des risques et réduction de l’exposition pour les deux parties.
4
Sécurité de planification renforcée pour les transactions présentant une forte complexité fiscale.
Une protection ciblée pour les risques spécifiques identifiés
Tous les risques liés à une transaction ne peuvent pas être couverts par une assurance W&I classique. Les risques clairement identifiés susceptibles d’avoir un impact financier significatif nécessitent souvent des solutions spécialisées. C’est précisément le rôle de la Specific Risk Insurance.
Elle offre une couverture ciblée pour des risques connus identifiés avant la conclusion de la transaction, notamment lors de la due diligence, mais dont les conséquences financières restent incertaines au moment de la signature. Ces risques peuvent concerner des questions fiscales, des risques réglementaires, des litiges en cours ou potentiels, ainsi que des problématiques environnementales ou de conformité.
Contrairement aux risques généraux liés aux garanties et indemnités, il s’agit ici de situations concrètes et clairement délimitées susceptibles d’influencer fortement l’issue d’une transaction. Sans couverture adaptée, ces risques peuvent entraîner de longues négociations, des réductions de prix ou même l’échec de la transaction.
La Specific Risk Insurance apporte sécurité et visibilité à toutes les parties prenantes. Elle permet de transférer efficacement les risques identifiés, de simplifier les négociations et de préserver la valeur économique de l’opération. Ainsi, même les transactions les plus complexes peuvent être menées à bien et finalisées avec succès.
Vos avantages
1
Protection sur mesure pour des risques spécifiques clairement définis et financièrement significatifs.
2
Couverture des risques spécifiques qui ne relèvent pas du champ d’application des assurances W&I traditionnelles.
3
Facilite la réalisation de transactions qui pourraient autrement être retardées ou compromises en raison de risques identifiés.
4
Aide à éviter les réductions de prix d’acquisition et à préserver la valeur économique de la transaction.
Pourquoi DUAL Swiss ?
Une expérience qui sécurise vos transactions
Nos souscripteurs spécialisés en M&A associent une expertise technique approfondie à une longue expérience dans l’accompagnement d’acquisitions et de cessions d’entreprises. Grâce à leur parfaite connaissance de nombreux secteurs, ils interviennent dans des domaines aussi variés que l’industrie manufacturière, les énergies renouvelables, les technologies propres (CleanTech) ou encore les services financiers. Grâce à notre présence à l’échelle européenne, vous bénéficiez d’un réseau étroitement connecté d’experts multidisciplinaires. Nous développons ainsi des solutions d’assurance sur mesure répondant aux exigences spécifiques de chaque transaction, qu’elle soit nationale ou internationale.Une portée internationale. Une expertise locale.
Notre équipe internationale d’experts associe une expérience mondiale à une compréhension approfondie des marchés locaux. Nous prenons non seulement en compte les exigences propres à chaque pays, mais nous établissons également la documentation d’assurance et les polices dans les langues locales concernées. Nous veillons ainsi à intégrer les spécificités juridiques, réglementaires et culturelles, créant les conditions d’un processus transactionnel fluide et efficace. Qu’il s’agisse d’une transaction nationale ou transfrontalière, nous vous accompagnons avec des solutions adaptées et un réseau d’experts connecté à travers toute l’Europe.Une expérience sur laquelle vous pouvez compter
Notre équipe spécialisée en gestion des sinistres M&A dispose d’une longue expérience dans le traitement des risques transactionnels complexes et d’une compréhension approfondie des particularités des assurances W&I et des assurances transactionnelles. En cas de sinistre, vous pouvez compter sur des spécialistes expérimentés qui analysent et accompagnent les réclamations avec rapidité, transparence et pragmatisme. Grâce à des processus efficaces et à une collaboration étroite avec l’ensemble des parties prenantes, nous assurons une gestion rapide des sinistres afin que vous puissiez vous concentrer sur la réussite de votre transaction et sur la création de valeur à long terme.